Ich navigiere Sie sicher durch die steuerlichen Fallstricke komplexer Equity-Programme (wie Stock Options, RSU, ESOP oder ESPP) Ihres Arbeitgebers. Dabei liegt ein zentraler Fokus auf der Sicherung Ihrer Steuervorteile. Da die ermäßigte Besteuerung über die sogenannte Fünftelregelung seit 2025 nicht mehr über die Gehaltsabrechnung möglich ist, prüfe ich individuell, ob diese für Sie vorteilhaft ist, und mache sie im Rahmen Ihrer Einkommensteuererklärung rechtssicher geltend. Zudem kläre ich den exakten Zuflusszeitpunkt, bewerte Ihren geldwerten Vorteil und berate Sie strategisch zur Kapitalertragsteuer beim späteren Aktienverkauf.

Im Gegensatz zu inländischen Banken führen ausländische Broker die deutsche Abgeltungsteuer nicht automatisch ab. Ich übernehme für Sie die präzise Übersetzung Ihrer Depotaufstellungen in deutsches Steuerrecht für die Anlage KAP. Diese Fachgerechte Transformation biete ich unter anderem für Broker wie Interactive Brokers, Charles Schwab oder Fidelity an. Hierbei nehme ich die exakte Währungsumrechnung Ihrer Transaktionen zu den jeweiligen Anschaffungs- und Veräußerungszeitpunkten vor und sorge für die Berücksichtigung von Teilfreistellungen nach dem strengen Investmentsteuergesetz.

Ich biete spezialisierte steuerliche Betreuung und Deklaration für US-Staatsbürger und Green Card Inhaber mit Wohnsitz in Deutschland an. Dies umfasst die rechtssichere Erfassung Ihres weltweiten Einkommens nach deutschem Steuerrecht sowie die korrekte Deklaration Ihrer ausländischen Einkünfte. Auf diese Weise schütze ich Sie effektiv vor einer drohenden Doppelbesteuerung, die durch das komplexe Zusammenspiel der beiden Steuersysteme entstehen kann.

Bei grenzüberschreitenden Tätigkeiten, Entsendungen oder Wohnsitzwechseln sorge ich für die kompetente steuerliche Strukturierung. Wenn Sie während der Erdienungsphase (Vesting) von Mitarbeiterbeteiligungen international tätig waren, analysiere ich diese Sachverhalte detailliert. Durch die korrekte Anwendung von Doppelbesteuerungsabkommen (DBA) teile ich Ihren Arbeitslohn exakt steuerlich auf und vermeide so zuverlässig eine ungerechtfertigte Doppelbesteuerung Ihrer Einkünfte.

Für übergreifende und komplexe US-Steuerfragen pflege ich eine enge, eingespielte Kooperation mit einer spezialisierten CPA in Berlin. Dies garantiert einen extrem effizienten Datenaustausch. Unsere direkte inhaltliche Abstimmung stellt sicher, dass Ihre deutsche Erklärung und Ihr US-Tax-Return perfekt ineinandergreifen. Bitte beachten Sie hierbei: Das US-Mandatsverhältnis wird separat und direkt mit der CPA geschlossen.