Die Unternehmensnachfolge stellt alle beteiligten Parteien vor eine Vielzahl von zivil- und steuerrechtlichen Fragestellungen. Zu Beginn der Nachfolgeplanungen muss die individuelle Vermögens- und Lebenssituation der Übergeber analysiert werden, bevor die Zielsetzung des Nachfolgeprozesses definiert wird. Die Suche nach einem geeigneten Nachfolger – innerhalb oder außerhalb der Familie – spielt dabei eine ebenso tragende Rolle wie die künftige Versorgung des Übergebers und dessen Ehepartners sowie die Abfindung weichender Erben.

Als Fachberaterin für Unternehmensnachfolge unterstütze ich Sie bei diesem Prozess:

• Steuerliche Optimierung und Prüfung von Unternehmertestamenten
• Steuerliche Bewertung des Vermögens
• Kalkulation der steuerlichen Folgen einer Betriebsaufgabe, -übergabe oder -veräußerung
• Steuerliche Prüfung von Nachfolgeregelungen in Gesellschaftsverträgen
• Übernahme der Testamentsvollstreckung in Unternehmen
• Beratung bei Hofübergaben

Auch für Privatvermögen steht irgendwann im Leben die Frage nach der Regelung des Nachlasses im Raum. Im besten Falle kann die Vermögensnachfolge bereits zu Lebzeiten geregelt werden, um selbst Einfluss auf die Gestaltung zu nehmen, bevor es im Todesfall zu ungünstigen Konstellationen, unnötigen Steuerbelastungen oder gar Erbstreitigkeiten kommt.

Meine Leistungen im Überblick:

• Private Vermögensnachfolgeberatung
• Steuerliche Prüfung/Optimierung der Vertragsentwürfe von Testamenten und Schenkungen
• Bewertung des vorhandenen Vermögens nach steuerlichen Bewertungsverfahren
• Schenkungsteuer- und Erbschaftsteuervorausberechnungen
• Schenkungsteuererklärungen und Erbschaftsteuererklärungen
• Auseinandersetzung von Erbengemeinschaften
• Beratung bei Gründung oder Zuführung von Vermögen in Stiftungen
• Familiengesellschaften und Familienstiftungen
• Testamentsvollstreckung und Nachlassverwaltung